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Kasperl und Seppel schenken der Großmutter eine Kaffeemühle, die bei jedem Mahlen ihr Lieblingslied spielt. Doch ihre Freude ist schnell vorbei, als der Räuber Hotzenplotz die Mühle stiehlt. Entschlossen, die Mühle zurückzuholen, machen sich Kasperl und Seppel auf die Suche nach dem Dieb. Mit einem ausgeklügelten Plan, bei dem sie ihre Hüte tauschen und eine Goldkiste basteln, wollen sie Hotzenplotz überlisten. Doch der Räuber durchschaut ihren Plan und fängt die beiden. Seppel wird von Hotzenplotz für Kasperl gehalten und soll für ihn arbeiten, während Kasperl, der für Seppel gehalten wird, als Dienstbote an den Zauberer Petrosilius Zwackelmann verkauft wird. Dort entdeckt Kasperl die gefangene Fee Amaryllis, deren Befreiung notwendig ist, um alles wieder zum Guten zu wenden.

Ab 6 Jahren.